Dla niedowidzących Rozmiar tekstu:AAA
Vår Verksamhet

ORLEN Capital AB har gett ut euroobligationer (“Eurobonds”) den 30 juni 2014 där PKN ORLEN S.A. har gått in som garant. Värdet på de utgivna obligationerna är 500 miljoner euro med återbetalningsdag den 30 juni 2021 med en kupongränta på 2,5% per år. Obligationerna är värderade av Fitch Ratings Ltd. till BBB och av Moody’s Investor Service till Baa3.

De finansiella medlen som kom in genom utgivandet av obligationerna lånades sedan vidare till PKN ORLEN S.A den 2 juli 2014.

Joint Lead Managers för utgivandet av obligationerna är: Banco Santander S.A., BNP Paribas, HSBC Bank plc, UniCredit Bank AG, Mitsubishi UFJ Securities International plc och The Royal Bank of Scotland plc, och Citibank, N.A. London Branch agerar som fiscal agent och principal paying agent.

PKN ORLEN har per den 30 juni 2014 skrivit på ett garantiavtal (“Guarantee”) för att säkra framtida förpliktelser för ORLEN Capital AB som är relaterade till utgivandet av Eurobonds.

De finansiella villkoren för Guarantee är enligt följande:

  • Gauarantee täcker det totala värdet av utgivandet men inte högre än EUR 1 000 000 000,
  • Guarantee är giltig fram till och med Eurobonds återbetalningsdag, och
  • ersättningen för Guarantee kommer inkluderas i räntan på lånet till mellan ORLEN Captail AB och  PKN ORLEN S.A.
 
 

ORLEN-Gruppens märken